Arkadaşlar Selamlar. Her içeriğimde dillendirdiğim gibi borsaya yatırım yapma amacımız temettü geliri elde etmek ve bu yolla finansal özgürlüğe kavuşabilmek olmalıdır. Bu amaçtan yola çıkarak sadece 125.000 TL’lik bir portföy ile ayda 1000 TL temettü geliri elde edebileceğiniz bir portföy oluşturdum…

Bu portföyde 10 sağlam şirket belirledim. Bu 10 şirket yıl içerisinde enflasyonun üzerinde getiri elde etme ihtimali oldukça yüksek şirketlerdir. Aynı zamanda düzenli bir şekilde temettü dağıtma alışkanlığına sahip olan bu şirketler yılda 12.000 TL temettü kazancı elde etmenize imkan tanıyacak.

Tabi oluşturduğunuz bu portföyde yıllık 12000 TL temettü geliri ilk yıl içindir. Yani ilerleyen yıllarda en az enflasyonun üzerinde bir artışla aylık temettü geliriniz artacaktır. Elde etmiş olduğunuz temettü kazançlarını yine hisse almak için harcarsanız bileşik getirinin muazzam gücü sayesinde aylık temettü gelirinizi hızlı bir şekilde artırabilmeyi başarmış olursunuz.

Temettü Geliri

Hiçbir hissenizi satmadan elde edeceğiniz temettü geliri 10 yıl içerisinde finansal olarak özgür olmanızı sağlayacak. Sermayenizden 1 kuruş dahi eksilmeden elde edeceğiniz düzenli temettü kazançları emekliliğinizde size nefes aldıracaktır.

Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli maaşları 1500 TL’den başlıyor ve 65 yaşından önce emekli olmak artık imkansız. Ortalama 30 yaşında bir yatırımcıysanız ilk olarak 125.000 TL sermaye ile başlayıp 10 yıl boyunca yani 40 yaşınıza kadar düzenli alımlar ile portföyünüzü büyütürseniz müthiş bir temettü geliri elde ederek finansal olarak özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz. Yaşınız ne kadar genç ise finansal özgür olma yaşınız daha da düşecektir.

125000 TL sermaye ile aylık 1000 TL temettü geliri elde edebilmek için oluşturabileceğiniz portföy ile alakalı kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce bu içeriğime 425 beğeni atarak bana desteklerinizi iletmenizi rica edeceğim. Bu destekleriniz daha kaliteli içerikler üretmem hususunda bana yardımcı oluyor…

İşte Detaylar…

1-Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Temettü geliri elde etmek için portföye ilk eklediğim şirket Anadolu Hayat Emeklilik oldu. Şirketin 10 yıldır ara vermeden yüksek temettüler dağıtması tercih etmemde etkili oldu. Aylık 1000 TL temettü geliri için portföye 970 adet Anadolu Hayat Emeklilik hissesi ekliyorum. Tutar ise 9990 TL…

Toplam aktifleri 40 Milyar TL’yi bulan şirket bu dönemde %19 oranında aktif büyüme gerçekleştirdi. Özsermayesi de %15 büyüyen Anadolu Hayat, 776 Milyon TL teknik gelir elde ederek beklentileri karşılamayı başardı. Son çeyrekte 168 Milyon TL net kar açıklandı.

Son 1 senede %31’lik bir yükseliş gerçekleştiren şirketin %17’si halka açık. Temettü verimliliği 6.91’dir. Özsermaye karlılığı %37, yıllık net kar marjı ise %117’dir. Hissedeki yabancı oranı %56’dır. Anadolu Hayat Emeklilik son 5 yılda karının %70’sini yatırımcısı ile paylaşmıştır.

2-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)

Finansal özgürlük yolunda temettü geliri elde etmek için eklediğim ikinci hisse İsmen hisse senedi oldu. Yine son 10 yıldır yüksek oranda temettü dağıtması nedeni ile tercih ettiğim bu önemli hisse önümüzdeki dönemlerde de yüksek temettüler dağıtacaktır. Portföye 864 adet İsmen hissesi ekliyorum. Maliyet ise tam 15172 TL…

İsmen son çeyrekte %5 azalışla 245 Milyon TL net kar ve %19 büyüme ile 24 Milyar TL satış geliri elde etti. 68 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 30 Milyon TL de finansman geliri elde etti. Şirketin kasasında 1.28 Milyar TL nakdi bulunmakta…

Yabancı oranı %31 olan İsmen’in temettü verimliliği 4.90, özsermaye karlılığı %60, yıllık net kar marjı ise %1’dir.Son 5 yılda karının %60’ını yatırımcısı ile paylaşmıştır. Şirket son 1 senede özkaynaklarında %15’e yakın bir artış yaşadı. İsmen’in %65’inin İş Bankasına ait olduğunu da hatırlatalım…

Mutlaka Oku: Üniversite Öğrencisiyim Nasıl Para Kazanabilirim?

3-Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

Temettü geliri elde etmek ve finansal özgürlüğümüzü elde etmek için üçüncü hissem Vestel Beyaz Eşya oldu. Şirketin gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemli satış rakamlarını yakalaması ve aynı zamanda çok yüksek bir üretim gücüne sahip olması tercih etmemde etkili oldu. Vesbe hissesinden 2388 lot alarak portföye ekliyoruz. Toplam tutar 15590 TL…

Vestel Beyaz son açıkladığı bilançosunda %23 azalışla 278 Milyon TL net kar ve %55 büyüme ile 3.92 Milyar TL satış geliri elde etti. 1.70 Milyar TL döviz açık pozisyona sahip olan şirket bu dönemde 186 Milyon TL finansman geliri elde etti. Net borç ise geçen seneye göre %4 artarak 1.2 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirket son 5 yılda karının %65’ini yatırımcısına dağıttı. %76 gibi çok yüksek bir ihracat oranına sahip olan şirket, son 1 senede özkaynaklarını %3.5 oranında artırmayı başardı. %13’ü halka açık olan şirketin temettü verimliliği 6.51. Özsermaye karlılığı %56, yıllık net kar marjı ise %11.80’dir.

4-Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Düzenli temettü geliri için portföye eklediğim dördüncü hisse Enerjisa oldu. Şirketin özellikle elektrikli şarj istasyonlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalar tercih etmemde etkili. Portföye 1289 lot Enerjisa hissesi ekliyorum. Maliyet 14875 TL.

Şirket son çeyrekte %16 azalışla 534 Milyon TL net kar ve %45 büyüme ile 8.39 Milyar TL satış geliri elde etti. 2.62 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 7 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirket net borcunu geçen seneye göre %2 azaltarak 10.1 Milyar TL seviyesine çekti.

Son 5 yılda karının %45’ini yatırımcısı ile paylaşan şirketin %20’si halka açıktır. Son 1 senede özkaynaklarda değişim olmamıştır. Temettü verimliliği 7.07, özsermaye karlılığı %16.34, yıllık net kar marjı ise %4.93’dür. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %67’dir.

5-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Finansal özgürlük amacıyla temettü geliri elde etmek için portföye eklediğim beşinci hisse İskenderun demir çelik oldu. Şirketin Demir çelik sektörümüzün önemli oyuncularından olması ve yüksek temettü verimliliğine sahip olması tercih etmemde etkili oldu. Portföye 1016 İsdemir lotu ekliyorum. Maliyet 15760 TL.

Son çeyrekte %659 gibi muazzam bir artışla 3 Milyar TL net kar ve %143 büyüme ile 10.50 Milyar TL satış geliri elde edildi. 5.66 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 288 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu %100 oranında azalarak 4.4 Milyon TL seviyesine geriledi.

Son 5 senede karının %130’unu yatırımcısı ile paylaşan şirket %18 ihracat oranına sahip ve son 1 senede özkaynaklarında %16 artış yaşadı. Halka açıklık oranı sadece %5 olan hissenin şuan ki güncel fiyatına göre temettü verimliliği 15.33. Özsermaye karlılığı %29, yıllık net kar marjı ise %24’tür.

Mutlaka Oku: Evde Para Kazanmanın 21 Yolu!

6-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Her uzun vadeci yatırımcının mutlaka portföyünde yer alması gereken Ereğli Demir Çelik hissesi, temettü geliri elde etmek için tercih ettiğim altıncı hisse oldu. 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan şirket müthiş bilançolar açıklamasından ötürü tercih nedenim oldu. Portföyüme 775 Lot Ereğli ekliyorum. Maliyetin 15.160 TL oldu.

Şirket son çeyrekte %760 artışla 5 Milyar TL net kar ve %124 büyüme ile 18 Milyar TL satış geliri elde etti. 2.80 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket 165 Milyon TL finansman geliri elde etti. Ereğli demir çelik herhangi bir net borca sahip değil ve kasasında 1.84 Milyar TL nakdi bulunmakta.

Son 5 yılda karının %95’ini yatırımcısı ile paylaşan şirketin ihracat oranı %19. Son 1 senede ise özkaynaklarda %17.5 oranında artış yaşandı. %48’i halka açık olan şirketin temettü verimliliği 8.05, özsermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı ise %23’dür. Hissedeki yabancı oranı %59…

7-Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Başarılı bir şekilde yönetilen ender şirketlerimizden bir tanesi olan Doğuş Otomotiv şirketinin hisse senedi temettü geliri elde etmek için yedinci tercihim oldu. Şirketin özellikle yüksek bir özsermaye karlılığına sahip olması tercih etmemde etkili oldu. Portföye 264 Lot Doğuş Otomotiv hissesini ekliyorum. Maliyet 11.616 TL…

Doğuş otomotiv son çeyrekte %28 azalışla 369 Milyon TL net kar ve %24 azalışla 4.85 Milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. Şirketin 1.52 Milyar TL döviz fazla pozisyonu ve bu dönemde elde edilen 20 Milyon TL finansman geliri bulunmakta. Şirket borcunu geçen seneye göre %48 azaltarak 981 Milyon TL seviyesine düşürmeyi başardı.

Son 5 senede karının %56’sını yatırımcısı ile paylaşan şirket son 1 senede özkaynaklarında %12 artış yaşadı. %15’i halka açık olan şirketin temettü verimliliği 5.27, özsermaye karlılığı %62 yıllık net kar marjı ise %6’dır. Hissedeki cari değerlerin uzun vadeli yatırım yapmak için iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Hissedeki yabancı oranı ise %23’dür.

8-AK Sigorta A.Ş. (AKGRT)

Uzun vadeci yatırımcıların sigorta şirketleri arasında en beğendiği şirketler arasında yer alan Aksigorta hissesi düzenli temettü geliri elde etmek amacı ile listemin sekizinci sırasında yer alıyor. Portföye 1297 Lot Aksigorta hissesi ekliyorum ve maliyetim 10090 TL.

Şirketin toplam aktifleri 6 Milyar TL. Bu çeyrekte aktif büyüme %19.42 olarak gerçekleşti. Şirket bu çeyrekte 1.07 Milyar TL teknik gelir elde etti. Dönem net karı ise 61.8 Milyon TL oldu. Şirketin 10.93 olan temettü verimliliği son 5 senenin en iyi temettü verimliliği olarak ön plana çıkıyor.

Son 5 yılda karının %50’sini yatırımcısı ile paylaşan şirketin özkaynaklarında son 1 senede %4 oranında azalış söz konusu oldu. %28’i halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %31, yıllık net kar marjı ise %62’dir. Hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %35 olarak gerçekleşti.

Mutlaka Oku: Para Biriktirme Yolları

9-Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Ülkemizin iletişim sektöründeki en güçlü iki oyuncusundan biri olan Türk Telekom, temettü geliri elde etmek için portföyümün dokuzuncu hissesi olarak öne çıkıyor. Portföye 1153 Lot Türk Telekom hissesi ekliyorum ve maliyetim 10.150 TL…

Şirket son çeyrekte %374 artışla 2.05 Milyar TL net kar ve %17 büyüme ile 8.64 Milyar TL satış geliri elde etti. 407 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin 143 Milyon TL de finansman geliri bulunmakta. Türk Telekom borcunu geçen yıla göre %8 azaltarak 17 Milyar TL seviyesine düşürdü.

Son 5 yılda karının %30’unu yatırımcısı ile paylaşan şirket son 1 senede %15 oranında özkaynaklarında artış yaşadı. %13’ü halka açık olan şirketin temettü verimliliği 5.66. Özsermaye karlılığı %44, yıllık net kar marjı ise %18’dir. Cari değerlerine göre ucuz olarak nitelendirebileceğimiz hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %56 oldu.

10-Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Son 10 yıldır yüksek oranda düzenli temettü dağıtması ile öne çıkan Tofaş hisse temettü geliri elde etmek amacı ile eklediğim son hisse oldu. Son dönemde inanılmaz bir yükseliş gerçekleştiren şirket hissesinden 164 Lot portföyüme ekliyorum ve maliyetim 10.217 TL…

Tofaş son çeyrekte %14 artışla 580 Milyon TL net kar ve %18 azalışla 5.59 Milyar TL satış geliri elde etti. 2.76 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin bu dönemde elde etmiş olduğu finansman geliri 435 Milyon TL oldu. Şirket net borcunu geçen seneye göre %28 artırarak 4 Milyar TL seviyesine yükseltti.

Tofaş son 5 senede karının %62’sini yatırımcısı ile paylaştı. %50 ihracat oranına sahip olan şirketin özkaynakları son 1 senede % 5 artış gösterdi. %24’ü halka açık olan şirketin temettü verimliliği 4.36. Özsermaye karlılığı %63, yıllık net kar marjı ise %9’dur.

Temettü Geliri Elde Etmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Burada yer alan şirketlerden düzenli temettü geliri elde etmek istiyorsanız kesinlikle ekran takibi yapmamalısınız.  Fiyat hareketlerinden ziyade şirketlerin her 3 ayda 1 açıklamış oldukları bilançolara göz gezdirip buna göre bir aksiyon almanız en sağlıklısı olacaktır.

Bu şirketler arasında uzun vadeli portföyümde yer almayan ancak çok fazla beğendiğim şirket İskenderun Demir Çelik oldu. Şirket borsaya açılmış olduğu ilk yıldan bu yana yüksek oranda temettüler dağıtıyor ve satışlarını her sene artırmayı başarıyor.

125.000 TL sermaye ile oluşturacağınız bu portföyden yıllık 12.000 TL aylık ise 1000 TL temettü geliri elde edebilmeniz mümkün. Elde etmiş olduğunuz temettüleri yine hisse alarak değerlendirirseniz aylık temettü kazancınızı hızlı bir şekilde artırmayı başarmış olursunuz.

Temettü Geliri Portföyü İle İlgili Yorum ve Görüşlerinizi Bekliyorum!

Böylelikle temettü geliri elde etmek için güzel bir portföy oluşturdum. Burada yer alan 10 şirket ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK’nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz…

Mutlaka Oku: İş Yatırım Hisse Önerileri

Mutlaka Oku: 2021 Halka Arz Olan Şirketler

Mutlaka Oku: Her Yıl Temettü Veren Hisseler