Herkese Selamlar. Sizlere bu içeriğimde geçmiş 5 senede olduğu gibi önümüzdeki 5 sene içerisinde de temettü dağıtma olasılığı en yüksek hisselerin son çeyrek bilançolarını aktaracağım. Burada yer alan her yıl temettü veren hisseler son çeyrekte yüksek karlılıklar açıklamaları ile yatırımcılarını bir hayli mutlu etmişlerdir… 

Borsaya yatırım yapma amacınız temettü emekliliği ise şirketlerinizin her çeyrekte açıklamış oldukları bilançoları incelemek zorundasınız. Bilançosunda bozulma gördüğünüz şirketlerde hızlı aksiyonlar alarak daha iyi bilanço açıklayan temettü verimliliği yüksek şirketlere yönelmeniz temettü gelirinizin aksamaması için çok önemlidir.

Borsamızda çok ciddi karlılıklar açıklayan ve doğru yönetilen şirket sayısı maalesef az. Bu nedenle de temettü emekliliği amacı ile şirket seçerken daha dikkatli olunması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Ben burada sizlere şirketlerin güncel bilançolarını elimden geldiğince aktarmaya devam ediyorum.

Her Yıl Temettü Veren Hisseler

Ülkemizde her insanın mutlaka temettü emekliliğini amaç edinmesi gerekiyor. Çünkü 65 yaşına kadar adeta köle gibi çalışıp sonunda 1500 TL emekli maaşına mahkum edilip rezil bir hayat sürmek istemiyorsanız temettü emeklisi olmak tek çıkış noktanız olacaktır.

Temettü emekliliği de sanılan gibi çok zorlu bir süreç değildir. 10 Sene boyunca bilançosuna ve yönetim kadrosuna güvendiğiniz şirketlere birikimlerinizi fiyat hareketlerine bakmadan aktarırsanız 65 yaşına kadar çalışıp alacak olduğunuz 1500 TL’den çok daha iyi bir geliri temettü yani kar payı dağıtan şirketlerden elde edebilirsiniz.

Her Yıl Temettü Veren Hisseler ve bilançoları ile ilgili kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce siz değerli takipçilerimin kanalıma abone olup bu önemli videoyu beğenmesini rica edeceğim. Destekleriniz çok önemli. Şimdiden teşekkürler…

Finansal özgürlük ve temettü emekliliği amacı ile güncel olarak yatırım gerçekleştirmiş olduğunuz şirketleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kazandığınız yıllık temettü miktarına da yer verirseniz bu yolda ilerleyen yatırımcılara ilham kaynağı olmuş olursunuz… İşte Detaylar…

1-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Her yıl temettü veren hisseler listesinin ilk sırasına Ereğli’yi koyuyoruz. Açıklamış olduğu müthiş bilanço. Temettü emeklisi olma amacı ile yatırım gerçekleştiren kişileri bir hayli mest etti. Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan şirket için aracı kurumlar 30 TL hedef fiyat dahi verdi.

Şirket son çeyrekte %760 artışla 5 Milyar TL net kar ve %124 büyüme ile 18 Milyar TL satış geliri elde etti. 2.80 Milyar TL döviz açık pozisyona sahip şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 1.84 Milyar TL nakdi bulunmakta…

Temettü verimliliği 8.38 olan şirketin özsermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı ise %23’dür. Son 5 yılda karının %95’ini yatırımcısı ile paylaşan Ereğli, %19 ihracat oranına ve son 1 senede %18 özkaynak artışı gerçekleştirdi. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %59…

Mutlaka Oku: Dolar Kazandıran İşler İle İlgili 6 Tavsiye!

2-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Borsamızın favori şirketlerinden bir tanesi olan İskenderun Demir Çelik yüksek temettü verimliliğine sahip her yıl temettü veren hisseler listesinde ikinci sırada yer almakta. Çinli demir çelik üreticilerinin üretim kapasitelerini ciddi bir şekilde düşürmesi nedeni ile isdemir kaliteli bir bilanço açıkladı.

İskenderun Demir Çelik için açıklanan son bilançoda %659 artışla 3 Milyar TL net kar ve %143 büyüme ile 10.50 Milyar TL satış geliri elde edildiği belirtildi. 5.66 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %100 oranında azalarak 4.4 Milyon TL seviyesine kadar geriledi.

Sadece %5 halka açıklık oranına sahip olan İsdemir hisse temettü verimliliği 7.94, özsermaye karlılığı ise %29, yıllık net kar marjı ise %25 gibi uzun vadeli yatırımda istenilen seviyelerdedir. Son 5 yılda karının %100’ünü yatırımcısı ile paylaşan şirket %18 ihracat oranına ve %18 özkaynak artışına sahiptir.  Hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %13…

3-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Her Yıl Temettü Veren Hisseler listesinin üçüncü sırasında yer alan Ford, benim uzun vadede en fazla güvendiğim şirketlerin başında geliyor. Elektrikli araç üretimine odaklanması ve ciddi üretim kapasitesine sahip olması uzun vadede elde tutmam için en haklı gerekçelerim arasında yer almaktadır.

Şirket son çeyrekte %39 artışla 1.89 Milyar TL net kar ve %41 büyüme ile 19 Milyar TL satış geliri elde etti. 5.39 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 375 Milyon TL nakdi bulunmakta.

Son 5 yılda karının %77’sini yatırımcısı ile paylaşan Ford, %76 gibi ciddi bir ihracat oranına sahip. Şirket son 1 senede özkaynaklarında %6 oranında bir artış yaşadı. %18’si halka açık olan şirketin temettü verimliliği 4.86, özsermaye karlılığı %96, yıllık net kar marjı ise %10 bandındadır. Hissedeki güncel yabancı oranı %68…

4-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Beklentilerin yüksek olduğu, her yıl temettü veren hisseler listesinde dördüncü sırada yer alan Şişecam, müthiş bir bilanço açıklamasına rağmen istenilen performansı gösteremeyen şirketlerden biri konumunda. Şirket 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtıyor.

Şişecam için açıklanan bilançoda şirketin %36 artışla 1.35 Milyar TL net kar ve %42 büyüme ile 8.24 Milyar TL satış geliri elde edildiği belirtildi. 9 Milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirket net borcunu geçen yıla göre %47 azaltarak 3.8 Milyar TL seviyesine kadar düşürmeyi başardı. 

Son 5 yılda karının %25’ini yatırımcısı ile paylaşan şirketin %42 ihracat oranı ve son 1 sene içerisinde %19 özkaynak artışı bulunmaktadır. %49’u halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %19, yıllık net kar marjı ise %17’dir. Hissedeki yabancı oranı %30 bandında…

Mutlaka Oku: Hisse Senedi Biriktirerek Emekli Olmak İçin 7 Hisse

5-Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Son dönemde müthiş bir yükseliş gerçekleştiren Tofaş hisse her yıl temettü veren hisseler listesinde beşinci sırada yer alıyor. Yüksek temettü verimliliği ile dikkat çeken Tofaş, uzun vadeci yatırımcıların portföylerine ilk ekledikleri hisse olarak ön plana çıkıyor.

Son çeyrekte %14 artışla 580 Milyon TL net kar açıklandı. Satış gelirleri ise %18 azalarak 5.59 Milyar TL seviyesine geriledi. 2.76 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin borcu geçen yıla göre %28 artarak 4 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Son 5 yılda karının %62’sini yatırımcısı ile paylaşan şirket %50 ihracat oranına sahip ve son 1 senede %5 oranında özkaynak artışı yaşadı. %24’ü halka açık olan Tofaş hissenin temettü verimliliği 4.71, özsermaye karlılığı %63, yıllık net kar marjı ise %9’dur. Hissedeki yabancı oranı %62…

6-Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Son 10 yıldır her yıl temettü veren hisseler arasında yer alan Coca Cola, listenin altıncı sırasında yer alıyor. Temettü verimliliği düşük olsa da hızlı bir büyüme gerçekleştirmesi uzun vadeci yatırımcıları cezbetmektedir. Hisse son 1 senede %82 oranında değer kazandı.

Coca Cola için son açıklanan bilançoda %10 artışla 915 Milyon TL net kar ve %37 büyüme ile 6.79 Milyar TL satış geliri elde edildi. 465 Milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen yıla göre %12 artarak 1.7 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Son 5 yılda karının %49’unu yatırımcısı ile paylaşan şirket %59 ihracat oranına ve %5.8 oranında özkaynak artışına sahip. %25’i halka açık olan şirketin temettü verimliliği sadece 2.06, özsermaye karlılığı %21, yıllık net kar marjı ise %10 oldu. Hissedeki güncel yabancı oranı %86…

7-Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Elektrikli araç şarj istasyonu üretmeye odaklanan Enerjisa, her yıl temettü veren hisseler listesinin yedinci sırasında yer alıyor. Uzun vadeci yatırımcıların ilk tercihlerinden olan hissede temettü verimliliği oldukça iyi ve son çeyrekte gayet güzel bir bilanço açıklandı…

2021 üçüncü çeyreğinde 534 Milyon TL net kar ve %45 büyüme ile 8.39 Milyar TL satış geliri elde edildi. 2.62 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %2 azalarak 10 Milyar TL’ye düştü. Şirket bu dönemde 7 Milyon TL’de finansman geliri elde etti.

Son 5 yılda karının %45’ini yatırımcısı ile paylaşan Enerjisa şirketinin %20’si halka açık. 7.03 gibi yüksek bir temettü verimliliğine sahip olan şirketin özsermaye karlılığı %16, yıllık net kar marjı ise %5 bandındadır. Hissedeki yabancı yatırımcı oran %68…

8-Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Son 5 senenin en iyi net karını açıklayan Tekfen Holding, her yıl temettü veren hisseler listesinde sekizinci sırada yer alıyor. %48’i halka açık olan hisse son 1 senede %14’lük bir yükseliş gerçekleştirdi.  Tekfen hissenin güncel temettü verimliliği ise 6.21 gibi yüksek bir seviyededir.

Şirket için son açıklanan bilançoda 463 Milyon TL net kar ve %34 büyüme ile 3.60 Milyar TL satış geliri elde edildi. 273 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 221 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 1.13 Milyar TL nakdi bulunmakta.

Son 5 senede karının %26’sını yatırımcısı ile paylaşan şirket %48 ihracat oranına sahip ve son 1 senede özkaynaklarında %20 artış yaşadı. Tekfen Holding’in özsermaye karlılığı %15, yıllık net kar marjı ise %7’dir. Hissedeki güncel yabancı oranı %22…

Mutlaka Oku: Milyon Dolar Kazandıran İşler

9-Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

Benimde uzun vadeli portföyümde yer alan Vestel beyaz eşya her yıl temettü veren hisseler arasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Yüksek temettü verimine sahip olması özellikle temettü emekliliğini amaç edinen yatırımcılar tarafından tercih edilmesini kolaylaştırmıştır.

Şirket som çeyrekte %23 azalışla 278 Milyon TL net kar ve %55 büyüme ile 3.92 Milyar TL satış geliri elde etti. 1.70 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %4 artarak 1.2 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Son 5 yılda karının %65’ini yatırımcısına dağıtan şirket %76 ihracat oranına ve son 1 senede %3.7 özkaynak artışına sahiptir. %13’ü halka açık olan hissenin temettü verimliliği 6.96, özsermaye karlılığı %56, yıllık net kar marjı ise %12’dir.  Hissedeki güncel yabancı oranı %11’dir.

10-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)

Her yıl temettü veren hisseler listesinde onuncu sırada yer alan İsmen, hacmin arttığı yani borsaya ilginin daha fazla olduğu dönemlerden sonra ciddi karlılıklar yazmıştır. Şuanda borsada hacimlerin artmasından dolayı gelecek bilançoda şirketten müthiş bir karlılık açıklanması beklenmekte. Bu nedenle hissede son dönemde yükseliş gözükmekte.

Son çeyrekte %5 azalışla 245 Milyon TL net kar ve %19 büyüme ile 24 Milyar TL satış geliri elde edildi. 68 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 1.28 Milyar TL nakdi bulunmakta. Şirket bu çeyrekte 30 Milyon TL finansman geliri elde etmiş.

Son 5 yılda karının %60’ını yatırımcısı ile paylaşan şirket son dönemde özkaynaklarını %15 oranında artırmayı başardı. Temettü verimliliği 5.17 olan şirketin özsermaye karlılığı %61, yıllık net kar marjı ise sadece %1’dir. Hissedeki güncel yabancı oranı %31 oldu…

Her Yıl Temettü Veren Hisseler İle İlgili Görüşlerim!

Her yıl temettü veren hisseler listesinde yer alan bazı şirketler düşük temettü verimliliklerinden dolayı benim radarıma giremedi. Temettü emekliliği ve finansal özgürlük amacı ile borsaya yatırım gerçekleştiriyorsanız %5’in altında temettü verimliliğine sahip şirketleri tercih etmemelisiniz. 

Benim burada en beğendiğim şirketler Ereğli, İSDEMİR ve VESBE hisseleri bu hisselerinde dışında Ford ve Tofaş’ta tercih edilebilir. Şişecam’ın çok güzel bilançolar açıklamasına rağmen halen bu seviyelerde neden baskılandığını bir türlü anlayamadım.

Uzun vadede şirket seçerken her yıl satışların ve net karın artmasına ve mümkünse şirketin döviz fazla pozisyona ve herhangi bir net borca sahip olmamasına dikkat ediniz. Bu dört kalem uzun vadeli yolculuğunuzda şirket ile ilgili size önemli ipuçları verecektir.

Her Yıl Temettü Veren Hisseler İçin Yorumlarınızı Bekliyorum

Böylelikle 10 adet her yıl temettü veren hisseler ve bilanço detayları ile ilgili bilgilendirmede bulundum. Sizlerinde bu hisseler ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır…

Mutlaka Oku: Küçük Yatırımcı Hisseleri

Mutlaka Oku: Borsada Küçük Yatırımcı

Mutlaka Oku: Uzun Vade Borsa Yatırımı