Her ay düzenli bir şekilde birikim yapma düşüncesinde olan kişiler için şuanda en mantıklı yatırım aracının borsa olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Şuanda faize yatırılan paranın ciddi bir şekilde eridiği ve altına yatırılan paranında bir nakit akışı yaratamaması, borsayı cazip bir hale getirdi…

Borsaya ilginin son zamanlarda hiç olmadığı kadar artması nedeni ile son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler ile ilgili bir inceleme videosu çekme ihtiyacı hissettim. Burada yer alan şirketlerin temel analiz verilerine ve bilanço detaylarına değineceğim için sonuna kadar izlemenizde yarar görüyorum.

Son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler için inceleme yapmamın en temel sebebi gelecekte bu tarz temel analiz detaylarına sahip şirketleri yakalayıp uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirebilmenizdir. Burada yer alan şirketlerin son 10 yılda en fazla kazandıranlar olmaları asla tesadüf değildir…

Son 10 Yılda Borsada En Çok Kazandıran Hisseler

Uzun vadeli düşünen yatırımcıları adeta ihya etmiş olan bu şirketlerin en temel özellikleri kurumsal bir yapıya sahip olmaları ve şeffaf bir şekilde yönetilmeleri. Bu şekilde yatırımcılarına güven veren şirketlere olan talep doğal olarak gün geçtikçe artmış…

Burada yer alan bazı şirketler her sene düzenli bir şekilde temettü dağıtırken bazı şirketlerde temettü dağıtmak yerine karlarını yatırıma yönlendirmeyi seçerek daha hızlı büyümeyi tercih etmiş. Her halükarda şirketler yatırımcılarına değer verdiklerini göstermiştir.

Son 10 Yılda Borsada En Çok Kazandıran Hisseler için detaylara geçmeden önce bir önceki içeriğime yapmış olduğunuz güzel yorumlardan ötürü çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tür içerikler sizlere ufacık bir fayda sağlıyor ise videoyu beğenip kanala abone olmanızı rica edeceğim. Ülkemizdeki bilinçli borsa yatırımcısı sayısını artırabilmemiz için bu tarz desteklerinize her zaman ihtiyaç duyuyorum…

1-SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Son 10 Yılda Borsada En Çok Kazandıran Hisseler listesinin başında tahmin ettiğiniz gibi SASA yer alıyor. Son 10 yılda %15054 kazanç sağlayan bu önemli şirket temettü dağıtmak yerine karlarını yatırıma yönlendirmeyi tercih eden şirketlerin başında yer alıyor.

Şirket son bilançosunda %2025 artışla 2.33 Milyar TL net kar ve %181 büyüme ile 7.11 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %277 artarak 2 Milyar TL’ye ulaştı. 9.78 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 514 Milyon TL finansman geliri elde etti. SASA, borcunu ise geçen seneye göre %131 artırarak 12.97 Milyar TL’ye yükseltti.

Şirketin %19’u halka açıkken, %58’i Erdemoğlu Holding’e, %14’ü Merinos Halı Sanayiye, %7.81’lik kısım ise Dinarsu’ya ait. Şirketin düşük bir halka açıklık oranına sahip olması kısa zamanda hızlı bir yol kat edebilmesine imkan sağlamış.

%5’e yakın bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirketin hiçbir zamanda bedelli sermaye artırımına gitmediğini ve temettü dağıtmadığı yıllarda bedelsiz sermaye artırımına giderek yatırımcısını memnun ettiğini söyleyebilirim. SASA %61 özsermaye karlılığına %15 yıllık net kar marjına sahip.

Bu önemli hisseye 2017 yılının Nisan ayında sadece 20.000 TL yatırsaydınız paranız tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %19’unu yatırımcısına dağıttı. SASA’nın güncel ihracat oranı %26. Son 1 senede şirketin özkaynaklarında %5 artış yaşandı.

Bu önemli hisseye 2017 yılının Nisan ayında sadece 20.000 TL yatırsaydınız paranız tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %19’unu yatırımcısına dağıttı. SASA’nın güncel ihracat oranı %26. Son 1 senede şirketin özkaynaklarında %5 artış yaşandı.

Mutlaka Oku: Oyak Şirketleri 2022 Yılında Ne Durumda?

2-Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Son 10 yılda %12584 getiri kazandıran Hektaş, son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler listesinde ikinci sırada yer alıyor. Şirketin temettü dağıtmak yerine karlarını yatırımlara yönlendirmesi çok hızlı bir şekilde büyümesine ve her çeyrekte mükemmel karlar açıklamasına olanak tanımıştır.

Hektaş son açıkladığı bilançosunda %190 artışla 211 Milyon TL net kar ve %147 büyüme ile 1.08 Milyar TL net satış geliri elde ettiğini belirtmiştir. FAVÖK ise yıllık bazda %235 artış kaydederek 360 Milyon TL’ye ulaştı. 219 Milyon TL döviz açık pozisyona sahip olan şirket, bu dönemde 47 Milyon TL’de finansman geliri elde etti. Hektaş, borcunu geçen seneye göre %164 artırarak 3.14 Milyar TL seviyesine yükseltti.

Son 5 yılın en iyi net karını ve satış gelirini elde eden şirketin geçen sene piyasa değeri 6.90 Milyar TL iken, şuanda 23 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Hisse başına karlılık ise 0.82 kuruştan 0.54 kuruşa düştü.  Bu düşüşün temel sebebinin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarının olduğu unutulmamalıdır.

%41’i halka açık olan şirketin %42’si ise Oyak Yardımlaşma Kurumuna ait. %9 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirketin Özsermaye karlılığı %38, yıllık net kar marjının ise %17 olduğunu belirtelim. 2016 yılının Kasım ayında bu hisseye sadece 10 Bin TL yatırsaydınız bugün 1 Milyon TL sermayenin sahibi olabilirdiniz. Şirketin son 5 yıldaki kar dağıtım ortalaması %22, Toplam satışların %3.2’si de yurtdışından gelmekte. Hektaş, son 1 senede özkaynaklarını %4′ e yakın artırmayı başardı.

3-Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN)

Son 10 yılda %5890 getiri sağlayan Ege Endüstri şirketi listenin üçüncü sırasında yer alıyor. 1974 yılından bu yana ticari araçlar için parçalar üreten şirket büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin %34’ü halka açıkken, %64’lük kısmı ise Ege Endüstri Holding’e ait.

Son çeyrekte şirket %120 artışla 221 Milyon TL net kar ve %174 büyüme ile de 462 Milyon TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %215 artarak 176 Milyon TL’ye ulaştı. 444 Milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin bu dönemde 30 Milyon TL’de finansman geliri elde ettiğini söyleyelim. Ege Endüstri’nin net borca sahip olmadığını kasasında bulunan 162 Milyon TL nakitten anlayabiliyoruz.

Şirketin geçen sene piyasa değeri, 4.97 Milyar TL iken, şuanda 5.23 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 95 liradan 229 lira gibi mükemmel bir seviyeye çıktı. %85 gibi müthiş bir özsermaye karlılığına sahip olan şirketin yıllık net kar marjı ise %53 seviyesinde.

2016 yılının Nisan ayında bu hisseye 137 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %55’ini yatırımcısına dağıttı. Toplam satışların tam %95’i yurtdışından gelmekte. Bu oran gerçekten mükemmel. Son 1 senede ise özkaynaklarda %9 artış gerçekleşti.

Şirketin güncel yabancı yatırımcı oranı %9 seviyesinde. Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan ender şirketlerden bir tanesi olan Ege endüstri, geçen sene 66 Milyar TL olan esas faaliyet karını bu dönemde 209 Milyar TL’ye çıkardı. FAVÖK ise 55 Milyar TL’den 176 Milyar TL’ye ulaştı. Dönen ve duran varlıklarda da önemli artışların yaşandığını görüyorum..

4-Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)

Benim favori şirketlerimden bir tanesi olan Aksa, %4233’lik yükselişi ile son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler listesinde dördüncü sırada yer alıyor. Şirketin oldukça şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve son 10 yılda da ara vermeden temettü dağıtması borsa yatırımcılarının ilgisini çekmeye yetmiştir.

Aksa Akrilik için açıklanan son bilançoda %369 artışla 625 Milyon TL net kar ve %197 büyüme ile 3.92 Milyar TL net satış geliri elde edildiği belirtildi. FAVÖK ise yıllık bazda %403 artış kaydederek 922 Milyon TL’ye ulaştı. 400 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin finansman geliri ise 202 Milyon TL seviyesinde. Aksa Akrilik borcunu geçen seneye göre %174 artırarak 1.44 Milyar TL seviyesine yükseltti.

%37’si halka açık olan şirketin %43’üne Akkök Holding, %20’sine ise Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş sahip. %60 gibi müthiş bir özsermaye karlılığına sahip olan şirketin %15’de yıllık net kar marjı bulunmakta. %29 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirkete 2016 yılının Nisan ayında 80 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu.

Son 5 yılda karının %85’ini dağıtan şirketin toplam satışlarının %30’u yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %9 artış yaşandığını da belirtelim. Aksa’nın geçen sene 136 Milyon TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 766 Milyon TL’ye çıktı.

Mutlaka Oku: Dolara Mı Altına Mı Yatırım Yapmalı?

5-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler listesinin beşinci sırasında %4055’lik getirisi ile Ford bulunuyor. Şirketin özellikle elektrikli araç üretimine odaklanması ve sürekli olarak üretimi artırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştirmesi halen ciddi bir potansiyele sahip olmasını sağlamıştır.

Şirket son açıkladığı bilançoda %54 artışla 2.8 Milyar TL net kar ve %72 büyüme ile 28 Milyar TL net satış geliri elde ettiğini açıkladı. FAVÖK ise yıllık bazda %64 artarak 3 Milyar TL’ye ulaştı. 6.79 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin bu dönemde elde etmiş olduğu finansman geliri ise 1.53 Milyar TL. Ford, borcunu ise geçen seneye göre %445 artırarak 9.89 Milyar TL seviyesine yükseltti.

Son 5 yılın en iyi satışını elde eden şirketin piyasa değeri geçen sene 67 Milyar TL iken bu dönemde 95 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise geçen sene 15.35 kuruştu, bu dönemde ise 27.88 kuruşa kadar çıkmış durumda. Şirketin %136 gibi müthiş bir özsermaye karlılığı bulunuyorken %11’de yıllık net kar marjı bulunmakta.

İş yatırımın %59 getiri potansiyeli ile 442.55 Kuruş hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı yatırımcı oranı ise %55 seviyesinde. Şirketin %20’si halka açıkken Ford Deutschland %41’lik paya Koç Holding ise %39’luk bir paya sahip. Geçen sene 1.72 Milyar TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 3.12 Milyar TL’ye yükseldi.

Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan şirkete 2016 yılının Nisan ayında 96 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %73’ü’nün dağıtıldığını belirtelim. Şirketin toplam satışlarının %80’i yurtdışından gelmekte.

6-Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Son 10 yılda %3913 getiri kazandıran Logo Yazılım listenin altıncı sırasında yer alıyor. Maalesef borsamızda yazılım sektöründe doğru yönetilen şirket sayısı az. Bunlar arasından ayrışan Logo yazılım uzun vadeci yatırımcılarına önemli kazançlar sağlamayı başarmıştır.

Son çeyrekte Logo yazılım için açıklanan bilançoda %69 artışla 92,6 Milyon TL net kar ve %93 büyüme ile 269 Milyon TL net satış geliri elde edildiği açıklandı. FAVÖK ise yıllık bazda %106 artış kaydederek 113 Milyon TL’ye ulaştı. 225 Milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirket, bu dönemde 46 Milyon TL’de finansman geliri elde etti. Logo yazılım net borca sahip değil ve kasasında 217 Milyon TL nakdi bulunmakta.

Şirketin geçen sene piyasa değerinin 3.88 Milyar TL olduğunu bu dönemde 4.03 Milyar TL’ye yükseldiğini belirtelim. Hisse başına karlılık ise 11.45 kuruştan 13.03 kuruşa yükselmiş durumda. Uzun vadeciler için hisse başına karlılığın istikrarlı bir şekilde artması gerektiğini söylememe gerek yok sanırım.

İş yatırımında %69 getiri potansiyeli ile 68.21 kuruş hedef fiyat verdiği hissede yabancı oranı %41 bandında. Şirketin %65’i halka açıkken, geriye kalan kısım Logo Teknoloji ve Yatırım Anonim şirketine ait. %42 özsermaye karlılığına ve %33 yıllık net kar marjına sahip olan şirketin her sene temettü dağıtmayı ilke edindiğini ve dağıtmadığı yıllarda bedelsiz sermaye artırımına gittiğini de söyleyelim.

Toplam satışlarının %35’i yurtdışından gelen şirketin son 1 senedeki özkaynak artışı ise %7 oldu. Logo yazılımın geçen sene esas faaliyet karı 48.63 Milyar TL iken bu dönemde 86.27 Milyar TL’ye ulaştığını belirtelim. Dönen varlıklarda son dönemde azalış olmuş, duran varlıklarda ise ufak bir artış yaşanmış.

Mutlaka Oku: Aksa Akrilik Hisse İçin Önemli Detaylar!

7-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Uzun vadeli borsa yatırımını seçenlerin bir numaralı tercihlerinden bir tanesi olan Ereğli Demir Çelik, son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler arasına %3032’lik getirisi ile girmiştir. Şirketin son 10 yıldır ara vermeden yüksek temettüler dağıtması da tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Ereğli Demir Çelik için KAP’a bildirilen bilançoda %115 artışla 5.63 Milyar TL net kar ve %179 büyüme ile 29.2 Milyar TL net satış geliri elde edildiği açıklandı. FAVÖK ise yıllık bazda %154 artış kaydederek 9.76 Milyar TL’ye ulaştı. 9.37 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde ise 631 Milyon TL finansman geliri elde etti. Ereğli Demir Çelik 6.35 Milyar TL net borca sahip…

Son 5 senenin en iyi net karını ve satış gelirini elde eden şirketin piyasa değeri geçen sene 53 Milyar TL iken şuanda 115 Milyar TL seviyesinde. Hisse başına karlılık ise 1.61 kuruştan 5.30 kuruşa yükselmiş durumda. Ereğli Demir Çelik %30 özsermaye karlılığına ve %21 yıllık net kar marjına sahip.

Birçok aracı kurumun 1 sene için 40 TL ve üzeri fiyat verdiği hissedeki halka açıklık oranı %48. 2016 Yılının Mayıs ayında Ereğli Demir Çelik Hissesine sadece 79 Bin TL yatırsaydınız, paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda şirket, karının %97’sini dağıttı.

Toplam satışların %16’sı ise yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %36 oranında artış gerçekleşti. Şirketin esas faaliyet karı geçen sene aynı dönemde 3.46 Milyar TL iken şuanda 8.86 Milyar TL’ye ulaştı. Dönen varlıklarda ve Duran varlıklarda da geçen seneden bu yana önemli artışların yaşanması gayet tatmin edici…

8-Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Ülkemizin savunma sanayisinin en önemli şirketi olan Aselsan, son 10 yılda %2183’lik getirisi ile listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Son 2-3 senedir çok fazla yükseliş yaşamayan şirket hissesinin bazı dönemlerde hızlı yükselişler gerçekleştirdiğini net olarak söyleyebilirim.

Şirket son çeyrekte %37 artışla 1.7 Milyar TL net kar ve %38 büyüme ile 4.37 Milyar TL net satış geliri açıkladı. FAVÖK ise yıllık bazda %36 artış kaydederek 1.04 Milyar TL seviyesine yükseldi. 8.9 Miyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin borcu ise geçen seneye göre %427 artarak 5.65 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Geçen sene 34 Milyar TL olan piyasa değeri 53 Miyar TL oldu. Hisse başına karlılık ise 2.09 kuruştan 3.33 kuruşa yükseldi. Özellikle hisse başına karlılığın yükselmesi uzun vadeci yatırımcılar için çok önemli. İş yatırımın %28 getiri potansiyeli ile 30 lira hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı oranı %21 seviyesinde. Şirketin %26’sı halka açıkken kalan %74’lük kısım ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait.

Aselsan, %32 özsermaye karlılığına ve %35 yıllık net kar marjına sahip. Bu hisseye 2016 yılının Haziran ayında 169 Bin TL yatırsaydınız bugün 1 Milyon TL sermayenin sahibi olabilirdiniz. Son 5 yılda karın sadece %8’i dağıtılmış. Toplam satışların %15’i yurtdışından gelmekte. Son 1 yılda özkaynaklarda %15 artış yaşandığını da belirtelim.

9-Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

Son dönemlerin en popüler şirketlerinden bir tanesi olan Kordsa, son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler listesine %2019’luk getirisi ile girmeyi başardı. Şirketin %29’u halka açıkken kalan %71’lik kısmın tamamı Sabancı Holding’e ait.

Kordsa son çeyrekte %216 artışla 417 Milyon TL net kar ve %175 büyüme ile 4.16 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %194 artış kaydederek 787 Milyon TL’ye ulaştı. 1.16 Milyar TL döviz açık pozisyona sahip olan şirketin finansman geliri ise 149 Milyon TL oldu. Kordsa’nın net borcu ise geçen seneden bu yana %79 artarak 4.9 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirketin piyasa değeri geçen sene 4.77 Milyar TL iken bu dönemde 8.84 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 1.16 kuruştan 5.42 kuruş gibi çok iyi bir seviyeye yükselmiş durumda. Şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %11 seviyesinde…

Düzenli bir şekilde temettü dağıtmayı ilke edinmiş olan şirketin %23 özsermaye karlılığı ve %10 yıllık net kar marjı bulunmakta. 2016 yılının Nisan ayında bu önemli hisseye 106 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %23’ünün dağıtıldığını da belirtelim. Son 1 senede özkaynaklarda %39 oranında artış yaşandığını söyleyebilirim.

Son 10 Yılda Borsada En Çok Kazandıran Hisseler İçin Sizlerden de Yorum Bekliyorum!

Arkadaşlar, böylelikle son 10 yılda borsada en çok kazandıran hisseler için önemli detayları aktarmaya çalıştım. Aralarından en beğendiğiniz şirketleri yorumlara yazabilirsiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmamanızı ve söylediklerimin kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirtmek istiyorum…

Mutlaka Oku: Babilin En Zengin Adamı Kitabı

Mutlaka Oku: 2022 Yılında Temettü Verimi Yüksek Hisseler

Mutlaka Oku: Temettü Emekliliği