Merhabalar arkadaşlar. Temettü emekliliğini amaç edinen arkadaşlar için burada 2022 yılında temettü verimi yüksek hisseler için araştırma yaptım. Yüksek temettüler dağıtan bu şirketlerin güncel temel analiz verilerine ve bilanço detaylarına değineceğim için sonuna kadar izlemenizde yarar görüyorum…

Temettü verimi yüksek hisseler ile ilgili araştırma yapıp sizlere aktarmak istememin en temel sebebi 2023 yılında benzer temel analiz detaylarına sahip olan şirketleri yakalayıp, yüksek temettüler elde edebilmenizdir. Burada yer vermiş olduğum şirketlerin oldukça güçlü finansal yapıları olduğu içinde gelecek dönemlerde en yüksek temettüleri dağıtacak şirket olma ihtimallerinin de yüksek olduğunu belirtelim.

Uzun vadeli düşünen bir yatırımcıysanız temettü verimi yüksek hisseler arasında seçimler yapmanız en mantıklısı olacaktır. Çünkü temettü, bir hissenin garantisidir. Geçmiş 10 yıllık verileri incelediğimde en fazla kazandıran hisselerin yüksek temettüler dağıtan şirketler olduğunu net olarak görebiliyorum. Nedeni ise bu şirketlerin hisseleri düşse dahi yatırımcıları satmak yerine düşüşleri fırsat bilip alımlar gerçekleştirmeleridir.

2022 Yılında Temettü Verimi Yüksek Hisseler

Temettü emekliliğini amaç edinen biri iseniz her ay düşen hisselerden gelirinizin %25’i oranında istikrarlı alımlar gerçekleştirmeniz 10 yılın sonunda finansal özgürlüğünüze kavuşmanıza büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada önemli olan ilk şey doğru şirketi seçmek diğer önemli olan şey ise sabırdır…

Temettü emekliliğini amaç edinen birisi sürekli olarak ekran takip etmez, her 3 ayda 1 şirketlerinin açıklamış oldukları bilançolara ve faaliyet raporlarına göz gezdirmesi kafidir. Patronu dürüst olan, kurumsallaşmış şirketlere yatırım yapmanın her zaman altın, dolar ve mevduat getirisinden daha iyi getiriler elde edilmesine olanak tanıdığını net olarak söyleyebilirim.

2020 yılında temettü verimi yüksek hisseler için detaylara geçmeden önce geçen haftaki videoma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerden bu videoyu 675 beğeniye ulaştırma hususunda yardımlarınızı rica edeceğim. Bu destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler…

Bu Listede En Fazla Beğendiğiniz 5 Hisseyi Yazınız. Bakalım Hangi Hisseler Daha Fazla Beğeniliyor!

1-Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Temettü verimi yüksek hisseler listesinin başında yer alan Türk Telekom, %13.29’luk temettü verimi ve hisse başı 1.27 kuruşluk temettü dağıtması ile dikkat çekti. Şirketin bu denli yüksek temettü dağıtabilmesinin en temel sebebi nakit akış üretme kapasitesinin yüksek olmasından kaynaklanmakta…

Türk Telekom için açıklanan son bilançoda %59 azalışla 560 Milyon TL net kar ve %25 büyüme ile 9.47 Milyar TL net satış geliri elde edildiği belirtildi. FAVÖk ise yıllık bazda %8 artış kaydederek 3.88 Milyar TL’ye ulaştı. 6.15 Milyar TL gibi çok ciddi bir döviz fazla pozisyona sahip olan Türk Telekom, bu dönemde 790 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirket borcunu geçen seneye göre %34 artırarak 24.7 Milyar TL’ye yükseltti.

Şirketin geçen sene 23 Milyar TL olan piyasa değeri bu dönemde 34 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 1.11 kuruştan 1.42 kuruşa yükseldi. Hissenin güncel F/K değeri 6.86, PD/DD değeri ise 3,27 olarak olarak dikkat çekiyor.

Türk Telekom’un %13’ü halka açıkken, %55’lik kısım LYY Telekominikasyon A.Ş’ye, %25’i Hazine ve maliye bakanlığına ve kalan %7’lik kısım ise Türkiye Varlık Fonuna Ait. Şirketin %45 özsermaye karlılığı ve %14’e yaklaşan bir yıllık net kar marjının bulunduğunu belirtelim.

İş yatırımın %50 getiri potansiyeli ile 14.57 kuruş hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı oranı ise %33 seviyesinde. Türk Telekom’un hiçbir zaman bedelli veya bedelsiz sermaye artırımına gitmediğini ve her sene düzenli bir şekilde temettü dağıtmaya çalıştığını belirtelim. Son 5 yılda karın %29’u dağıtıldı. Son 1 senede özkaynaklarda %2.5 oranında azalış olduğunu da eklemek istiyorum..

Mutlaka Oku: Çok Sevilen Koç Grubu Şirketleri

2-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

%12.16’lık temettü verimi ve hisse başı 4.01 kuruşluk kar payı dağıtımı ile Ereğli Demir Çelik, temettü verimi yüksek hisseler listesinin ikinci sırasında yer alıyor. Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtma başarısı gösteren Ereğli, son 5 yılda karının %97’sini yatırımcılarına dağıtması ile dikkat çekiyor.

Şirket son açıkladığı bilançosunda %115 artışla 5.63 Milyar TL net kar ve %179 büyüme ile 29.2 Milyar TL’de net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %153 artış kaydederek 9.76 Milyar TL’ye ulaştı. 9.37 Milyar TL döviz açık pozisyona sahip olan Ereğli, bu dönemde 631 Milyon TL’de finansman geliri elde etti. Şirketin şuandaki net borcu ise 6.35 Milyar TL…

Son 5 senenin en iyi net karını ve satış gelirini elde eden firmanın geçen sene piyasa değeri 53 Milyar TL iken şuanda 117 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Uzun vadeciler için önemli kalemlerden bir tanesi olan hisse başına karlılık ise 1.61 kuruştan 5.30 kuruş gibi muazzam bir seviyeye ulaşmış durumda. Hissenin güncel F/K değeri 6.33 iken PD/DD değeri ise 1,45…

Şirketin %47’si halka açıkken, %49’luk kısım Ataer Holding’e, kalan %3’lük kısım ise Erdemir’in elinde bulunmakta. Şirketin %30 özsermaye karlılığı ve %21 yıllık net kar marjı bulunmakta. %54 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirketin geçen sene Esas Faaliyet karı 3.46 Milyar TL iken şuanda 8.86 Milyar TL’ye ulaştı.

2016 yılının mayıs ayında bu hisseye sadece 74 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Satışların %16’lık kısmı yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak artışı ise %34 gibi çok iyi bir seviyede. Ereğli hissesinin geçmiş 3 senede olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de bu denli yüksek temettüler dağıtacağını tahmin ediyorum…

3-Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER)

Yeni yeni dikkat çeken hisselerden bir tanesi olan Ege Seramik, %10.05’lik temettü verimi ve 2.03 kuruşluk kar payı dağıtımı ile temettü verimi yüksek hisseler listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. Şirketin %34’ü halka açıkken Şirketin %39’a yakın bir kısmı halka açıkken, %61’e yakın kısmı ise İbrahim Polat Holding A.Ş’ye ait.

Ege Seramik için açıklanan bilançoda %155 artışla 109 Milyon TL net kar ve %156 büyüme ile 434 Milyon TL net satış geliri elde edildiği belirtildi. FAVÖK ise yıllık bazda %245 artış kaydederek 109 Milyon TL’ye ulaştı. 365 Milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirket, bu dönemde 18 Milyon TL’de finansman geliri elde etmeyi başardı. Şirketin herhangi bir net borcu yok ve kasasında 133 Milyon TL nakdi bulunmakta.

Son 5 senenin en iyi satış gelirini elde eden şirketin geçen sene piyasa değeri 1 Milyar TL iken şuanda 1.73 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Hisse başına karlılık ise 1,73 kuruştan 4,39 kuruşa çıkmış durumda. Hissenin güncel F/K değeri 5,27, PD/DD değer ise 2,42’ye çıkmış durumda…

Son 1 senede %88 yükseliş yaşayan Ege Seramik hissesinin %55 özsermaye karlılığı ve %25’de yıllık net kar marjı bulunmakta. 2017 Haziran ayında bu hisseye sadece 129 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %39’unun dağıtıldığını da belirtelim. Şirketin toplam satışlarının %62’si yurtdışından gelmekte. Son 1 senede ise özkaynaklarda %15 artış yaşandı.

4-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Temettü verimi yüksek hisseler listesinin dördüncü sırasında yer alan İskenderun Demir Çelik, benim favori hisselerim arasında yer alıyor ancak portföyümde Ereğli olduğu için bir türlü ekleyemiyorum. Şirketin hali hazırda %9.92 olan temettü verimliliğinin uzun vadeciler için gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum.

Şirket son açıkladığı bilançosunda %152 artışla 2.66 Milyar TL net kar ve %180 büyüme ile 15.59 Milyar TL net satış geliri elde ettiğini belirtti. FAVÖK ise yıllık bazda %128 artış kaydederek 4.68 Milyar TL’ye ulaştı. 6.23 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan İskenderun Demir Çelik, bu dönemde 341 Milyon TL’de finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu geçen seneye göre %241 artarak 3.44 Milyar TL’ye yükseldi.

Son 5 senenin en iyi satış rakamını açıklayan şirketin geçen sene piyasa değeri 34 Milyar TL iken şuanda 84 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 1.13 kuruştan 2.78 kuruşa kadar çıktı. Şirketin güncel F/K değeri 10.50, PD/DD değeri ise 2.29 olarak dikkat çekiyor.

Mutlaka Oku: Yakın İzleme Pazarı Hisseleri

%5’i halka açık olan şirketin %95’ine Ereğli Demir Çelik sahip. Son 1 senede %148 yükseliş gerçekleştiren şirketin %27 özsermaye karlılığı ve %17 yıllık net kar marjı bulunmakta.  Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %12.5. 2016 yılının Mayıs ayında bu hisseye 68 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olabilirdi. Şirket son 5 yılda karının %139’unu yatırımcısı ile paylaştı. İskenderun Demir Çelik’in toplam satışlarının %14.5’u yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak değişimi ise %18…

5-Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

Listenin beşinci sırasında %9 temettü verimliliği ve 20.24 kuruşluk temettü verimliliği ile Türk Traktör yer alıyor. Şirketin %24’ü halka açık ve CNH osterreich ve Koç Holding şirketleri %37.5’luk eşit paylara sahip. Son 1 senede sadece %21 yükseliş gerçekleştiren şirketin %128 özsermaye karlılığı ve %11 yıllık net kar marjı bulunmakta.

Şirket son açıkladığı bilançoda %37 artışla 476 Milyon TL net kar ve %49 büyüme ile 3.99 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %36 artış kaydederek 571 Milyon TL’ye ulaştı. 475 Milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin finansman geliri ise 163 Milyon TL. Türk Traktör’ün net borcu ise 756 Milyon TL…

Son 5 senenin en iyi satış gelirini elde eden şirketin piyasa değeri geçen sene 11 Milyar TL iken şuanda 12 Milyar TL seviyesinde Uzun vadeciler için önemli kalemlerden bir tanesi olan hisse başına karlılık ise 19.50 kuruştan 27.18 kuruşa yükselmiş durumda.

İş Yatırımında %38 getiri potansiyeli ile 325.25 kuruş hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı yatırımcı oranı %34 seviyesinde. Tarihi boyunca hiçbir zaman bedelli ve bedelsiz sermaye artırım kararı almayan şirket her sene düzenli temettü dağıttı ve son 5 yılda karının %75’ini yatırımcıları ile paylaştı. Toplam satışların %33’ü ise yurtdışından gelmekte.

6-Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret (ANGEN)

Temettü verimi yüksek hisseler listesinin altıncı sırasında Angen hisse senedi bulunuyor. Şirket %8.68 temettü verimliliği ile yatırımcılarına hisse başı 2,50 TL kar payı dağıttı. Şirketin %21’i halka açık ve geriye kalan yüksek orandaki paylar bireysel olarak şahıslara ait.

Şirket son çeyrekte %134 artışla 163 Milyon TL net kar ve %42 büyüme ile 125 Milyon TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %39 artış kaydederek 97 Milyon TL’ye ulaştı. 500 Milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin finansman geliri ise 72 Milyon TL. Bu önemli biyoteknoloji şirketi net borca sahip değil ve kasasında 623 Milyon TL nakdi bulundurmakta.

%3 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirketin toplam satışlarının %88.8’i yurtdışından gelmekte. Bu durumda şirketin sürekli olarak döviz zengini olmasına imkan tanıyacak. Son 1 senedeki özkaynak değişimi ise %19 oldu. Geçen sene aynı dönemde esas faaliyet karı 71 Milyar TL iken şuanda 99 Milyar TL seviyesine yükselmiş.

Mutlaka Oku: 2000 TL nasıl değerlendirilir?

7-Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Temettü verimi yüksek hisseler listesinin yedinci sırasında Türkiye Sigorta bulunuyor. Düzenli bir şekilde temettü dağıtmayı ilke edinmiş bir şirket olan Türkiye Sigorta’nın 2022 yılındaki temettü verimliliği %8.25, hisse başı kar payı dağıtımı ise 0.41 kuruş.

İş yatırımın %79 getiri potansiyeli ile 8.54 kuruş hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı yatırımcı oranı sadece %0.56 olarak dikkat çekiyor. Son dönemde 306 Milyon TL net kar açıklayan şirketin halka açıklık oranı ise %18.9 geriye kalan %81’lik kısım ise Türkiye Varlık Fonu yatırımlar anonim şirketine ait.

Son 1 senede %17’lik bir düşüş yaşayan şirketin gelecek dönemlerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Özellikle döviz kurlarının artması sigorta şirketleri üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Şirketin gelecek bilançolarını yakın takibe almanız yararınıza olacaktır.

Temettü Verimi Yüksek Hisseler İçin Görüşlerim

Burada yer alan Temettü verimi yüksek hisseler gerçekten finansal durumları güçlü şirketler. Aynı zamanda web sitelerinden bile kurumsal bir kimliğe sahip olduklarını ve şeffaflığı önemsediklerini net olarak görebiliyorsunuz. İleriki dönemlerde yüksek temettü dağıtacak şirketleri bulmak için özellikle kurumsallığa önem vermeniz yararınıza olacaktır.

Benim burada favori şirketlerim hangileri diye sorarsanız cevabım İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik ve Ege seramik şirketleri. Bu şirketlerin özellikle son 10 yıldır düzenli bir şekilde temettü dağıtmayı ilke edinmiş olmaları tercih etmemde etkili oldu…

Bir hisseyi temettü verimliliği yüksek diye de almak yanlış olur. Gelecek dönemlerde karını artırabileceğini düşündüğünüz şirketlere temettü emekliliği amacı ile ortak olmanız en doğru tercih olacaktır. Aksi takdirde temettü verimliliğiniz düşük olacağı içim istediğiniz artışları yakalayamazsınız.

Temettü verimi yüksek hisseler İçin Görüşlerinizi Bekliyorum!

Arkadaşlar, böylelikle temettü verimi yüksek hisseler için önemli detaylara aktardım. Sizlerinde burada yer alan şirketler ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Mutlaka Oku: Temettü Emekliliği İçin 5 Hisse

Mutlaka Oku: Oyak Şirketleri 2022

Mutlaka Oku: Sabancı Holding Şirketleri