Arkadaşlar Selamlar. Sizleri de temettü yatırımcılığına özendirmek amacı ile portföyümün durumunu her ayın sonunda paylaşmaya devam ediyorum. Uzun vade yatırım yolculuğumda Ekim ayından sonra Kasım ayının da çok iyi geçtiğini söyleyebilirim…

Son 2 aylık süreçte herkes kazandı ama burada önemli olan endeks üzerinde bir getiri elde edebilmektir. Ben Kasım ayında endeksin %18 değer kazandığı bir ortamda tam %26’lık bir getiri sağlayarak kendimi başarılı buluyorum. %18’in altındaki bir getiride portföydeki şirketleri sorgulamaya başlardım.

Getirilerinizi bist 100 endeksinin yanı sıra aynı zamanda dolar ve altındaki getiriler ile kıyaslamanız uzun vade yatırım yolculuğunda çok daha önemlidir. Çünkü TL bazında kar elde ediyorken Dolar bazında zarar etme olasılığınız özellikle bu dönemde çok daha yüksek bir ihtimal…

Uzun Vade Yatırım

Kasım ayında gram altın tam %38 değer kazanırken dolar ise %41 değer kazanmış bu durumda uzun vade yatırım portföyümden elde etmiş olduğum %26 getiri pekte iyi bir sonuç değil. Borsamızın şu anki yükselişinin ana sebebi zaten dolar ve altındaki bu denli hızlı yükseliş. Soluksuz bir şekilde borsamız yükselmesine rağmen altın ve dövizdeki getirileri sağlayamaması hayal kırıklığı…

Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda özellikle borsadaki getiriler döviz, mevduat ve altındaki getirileri sollamalıdır. Aksi takdirde buraya aktarılacak olan sermayede ciddi yavaşlamalar görülebilir. Uzun vade yatırım sürecimde 11. aya girdiğimi de hatırlatmak istiyorum…

Portföyümün Kasım performansı ile ilgili çok daha kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce bu önemli içeriğime 300 beğeni yollayarak bana desteklerinizi iletmenizi rica edeceğim. Özellikle kemik kitlemin bu beğeni hedefini yakalamamda oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler…

İşte Detaylar…

Uzun Vade Yatırım Portföyüm Kasım Ayında %26 Değer Kazandı!

Uzun Vade Yatırım Portföyüm Toplamda %48 Getiriye Ulaştı!

Uzun vadede önemli getiriler sağlayacağımı düşündüğüm portföyüm toplamda %48’e varan bir getiri elde etmemi sağladı. Uzun vade yatırım yolculuğunda daha 11. ayda bu denli yüksek bir getirinin elde edilmesi beni gayet mutlu etti.

100.000 TL hedefimi son 2 ayda elde etmiş olduğum yüksek getiriler sayesinde de aşmış bulunuyorum. Bundan sonraki ilk hedefim portföyümü 300.000 TL’ye çıkarıp tatmin edici bir temettü geliri elde etmek. Şuandaki portföyüm ile 2022 yılında ortalama olarak  7700 TL’ye yakın bir temettü geliri elde edeceğim.

Aylık olarak temettü geliri 641 TL olacak. Temettü gelirim ne zaman ki aylık asgari ücrete tekabül ediyor. O zaman portföyümü büyütmeyi bırakacağım. Bu süre zarfı içerisinde bileşik getirinin gücünden yararlanmak için gelen temettüleri yine hisse almak için kullanacağım…

Enka ve Şişecam Kasım Ayında Müthiş Yükselişler Gerçekleştirdi!

Finansal durumlarına çok fazla güvendiğim Enka ve Şişecam şirketlerim son 1 ayda inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi. Enka son 1 ayda %53 yükseliş gerçekleştirirken Şişecam %50 yükseliş gerçekleştirerek portföyümün bu denli yüksek bir getiri elde etmesine yardımcı oldu.

Bu iki şirketi %32 getiri ile Ford takip etti. 160 TL’ye kadar düşen Ford, kendisini hızla toparlayarak 260 TL seviyesine gelmiş durumda. Portföyümün göz bebeği Aksa Akrilik Kasım ayında %28’e yakın bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ereğli ise %26 değer kazandı ancak %95’ine sahip olduğu İskenderun Demir Çelik’in Kasım ayında müthiş bir performans sergileyerek fiyat olarak Ereğli’yi geçmesi bende hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Ereğli’den Enka ve Şişecam’ın yapmış olduğu gibi %50’ye yakın bir kazanç bekliyordum. Vestel Bu dönemde %23, Alkim ise %14’lük bir değer artışı yaşadı.

Mutlaka Oku: Zenginler Neden Daha Fazla Zenginleşiyorlar?

Enka’dan 11 Ayda %69 Getiri Elde Ettim!

Herkesin temettü verimliliğinden dolayı şikayet ettiği ve yatırım yapmadığı Enka hissesinden 11 ayda %69’luk güzel bir getiri elde ettim. Bunda şirketin kasasının dövizle dolu olması ve şirketin sadece yurtdışın projeler gerçekleştirmesi etkili oldu.

Aynı sektörde yer aldığı SASA’nın gölgesinde müthiş bir şekilde değerlenmeyi başaran Aksa Akrilik şirketinden ise %66 kazanç sağladım. Şirketin güçlü finansallara sahip olması gözüm kapalı bir şekilde düşüşlerde dahi eklemeler yapmamı sağladı.

Uzun vade yatırım yolculuğumda favori şirketlerim olan Şişecam ve Froto’dan da %50’inin üzerinde getiriler elde etmeyi başardım. Ereğli, Vesbe ve Alkim’in de yer aldığı portföyümdeki her şirketin finansallarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. 

Yolum uzun, hedefim 40 yaşına kadar portföyüme eklemeler yaparak temettü emeklisi olmak. Bunu da başarabileceğimden fazlası ile eminim. 11 aydır bu şirketlerimin üzerinde satım yönünde kararlar almadım. Bundan sonraki süreçte de sabrıma güvenerek bu yönde bir karar almayacağımı net olarak söyleyebilirim.

Uzun Vade Yatırım Portföyümün Kasım ayı performansı ile ilgili bilgi verdikten sonra şirketlerimin finansal durumları ile ilgili ufak detaylar aktarmak istiyorum…

1-ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Portföyümdeki en sevdiğim şirketlerden bir tanesi olan Enka İnşaat son çeyrekte %38 artışla 1.14 Milyar TL net kar ve %183 büyüme ile 7.88 Milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 5.39 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin kasasında 32 Milyar TL’de nakdi bulunmakta. %75 ihracat oranına sahip olan şirket son 1 senede özkaynaklarını %12.5 oranında artırmayı başardı. Özsermaye karlılığı %11, yıllık net kar marjı ise %32’dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %53…

Mutlaka Oku: Maaşım Yetmiyor Ek Gelir Yaratmam Lazım Diyenlere!

2-Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)

Uzun vade yatırım portföyümün vazgeçilmezi olan Aksa Akrilik, son çeyrekte %155 artışla 343 Milyon TL net kar ve %102 büyüme ile 2.23 Milyar TL satış geliri elde etti. 89 Milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin borcu %14 azalarak 1.2 Milyar TL seviyesine geriledi. %32 ihracat oranına sahip olan Aksa Akrilik, son 1 senede özkaynaklarını %8.5 artırmayı başardı. %37’si halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %51, yıllık net kar marjı ise %15’dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %41…

3-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Portföyümün üçüncü şirketi olan Şişecam, %56 artışla 1.35 Milyar TL net kar ve %42 büyüme ile 8.24 Milyar TL satış geliri açıkladı. 9 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %47 azalarak 3.8 Milyar TL seviyesine geriledi. %43 ihracat oranına sahip olan Şişecam, son 1 senede özkaynaklarını %13 artırdı. %49’u halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %19, yıllık net kar marjı ise %17’dir. Hissedeki yabancı oranı %36…

4-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Uzun vade yatırım portföyümün dördüncü hissesi olan Ford, son çeyrekte %39 artışla 1.89 Milyar TL net kar ve %41 büyüme ile 19 Milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 5.39 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin kasasında 375 Milyon TL nakdi bulunmakta. %76 ihracat oranına sahip olan Ford, son 1 senede özkaynaklarını %5 artırmayı başardı. %18’i halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %96, yıllık net kar marjı ise %10’dur. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %71…

5-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Temettü yıldızı Ereğli Demir Çelik, son çeyrekte %760 artışla 5 Milyar TL net kar ve %124 büyüme ile 18 Milyar TL satış geliri elde etti. 2.80 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net nakdi 1.84 Milyar TL. %48’i halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı %23. %19 ihracat oranına sahip olan şirket özkaynaklarını %15 artırmayı başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %60…

Mutlaka Oku: Paramı Borsada Değerlendirmek İstiyorum Diyenlere 7 Tavsiye!

6-Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

Uzun vade yatırım portföyümde yer alan, beyaz eşya sektörünün favori firması olan Vestel Beyaz Eşya, %23 azalışla 278 Milyon TL net kar ve %55 büyüme ile 3.92 Milyar TL satış geliri elde etti. 1.70 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu %4 artarak 1.2 Milyar TL seviyesine yükseldi. %76 ihracat oranına sahip olan Vesbe, son 1 senede özkaynaklarını %3 artırdı. %13’ü halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %56, yıllık net kar marjı ise %12’dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %13…

7-Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

Uzun vade yatırım portföyümün sonuncu hissesi olan Alkim Kimya, son çeyrekte %54 azalışla 27 Milyon TL net kar ve %48 büyüme ile 275 Milyon TL satış geliri elde etti. 77 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu yoktur ve kasasında 23 Milyon TL nakdi bulunmaktadır. Şirket son 1 senede özkaynaklarını %3.5 artırmayı başardı. %44’ü halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %35, yıllık net kar marjı ise %18’dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %14…

Uzun Vade Yatırım Portföyüm İle İlgili Yorumlarınızı Bekliyorum!

Böylelikle uzun vade yatırım portföyüm ile alakalı olarak sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Sizlerinde temettü emeklisi olmak amacı ile biriktirdiğim bu şirketler ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir…

Mutlaka Oku: Yakın İzleme Pazarı Hisseleri

Mutlaka Oku: Ucuz Sanayi Hisseleri

Mutlaka Oku: Zarardan Kara Geçen Şirketler