Selamlar arkadaşlar. Burada uzun vadeli hisse senedi portföyümün 2021 yılını nasıl kapattığı ile ilgili detaylar paylaşacağım. Borsaya yatırım yapan veya yapmayı düşünenler için faydalı bir içerik olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de sonuna kadar izlemenizde yarar görüyorum…

Bist 100 endeksinin son 1 seneyi %24 getiri ile tamamlamasından ötürü 2021 yılında portföyümden elde etmiş olduğum %48’lik getiriyi başarılı buluyorum. Portföyümde yer alan hisselerin tamamının Bist Sınai yani sanayi endeksinde yer almasından ötürü bu endeksin son 1 senedeki performansına bakıyorum ve %44 yükseliş gerçekleştirdiğini görüyorum.

2021 yılında gram altının getirisi %69, Doların getirisi ise %78 olduğunu varsaydığımda maalesef uzun vadeli borsaya yatırım portföyümden elde etmiş olduğum %48’lik getiri beni tatmin etmiyor. Borsanın anormal yükseliş zamanında portföy getirisinin %85’lere çıktığını da hatırlatmak istiyorum…

Borsaya Yatırım

Beni sene başından beri takip eden izleyicilerim iyi bilir, uzun vadeli hisse senedi portföyüme aslında 16 hisse ile başladım. Ancak uzun vadeli borsa yatırımı için 16 hissenin çok mantıklı olmadığına ve bu sayıyı mutlaka azaltmam gerektiğini düşündüm.

Portföyümdeki hisse sayısını 7’ye düşürerek çok daha hızlı yol kat ettiğimi düşünüyorum. Zaten portföy getirisinin %48’lerde kalmasının en önemli sebebi şirket sayısını düşürmeye çalışmam ve zararına da olsa hisseler ile vedalaşmam oldu. Çok fazla hareket etmediğim zamanlarda çok daha iyi getiriler elde etmeyi başardım…

Uzun vadede borsa yatırım stratejim ve portföyüm ile alakalı kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Portföyüm ile alakalı da sizlerden mutlaka bir yorum bekliyorum…

İşte Detaylar…

Aksa Akrilik Bu Süreçte %90’a Varan Bir Getiri Sağladı!

2021 yılında portföyümdeki en iyi getiriyi Aksa Akrilik gerçekleştirdi. Tam %90’lık mükemmel bir getiri sağlayan şirket SASA’nın gölgesinde yükselişine devam ediyor. Şirketin halen ciddi yatırımlar gerçekleştirmesi beni bu şirkete yatırım için daha fazla motive ediyor.

2021 yılında en iyi getiriyi sağlayan ikinci şirketim %60’lık yükselişi ile Şişecam oldu. Birçok uzun vadeci yatırımcısını çok fazla bekleten ancak sonunda sabrın meyvesini vermeye başlayan Şişecam hisse senedinden 2022 yılında da beklentilerim oldukça fazla. 

Temettü canavarı olan Ereğli ise bana 2021 yılında %59 getiri sağladı. Demir Çelik fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde de ciddi bir şekilde yükseleceği hesaba katıldığında Ereğli’den önümüzdeki dönemde de beklentim, bu sene sağladığı getiriden daha fazlasını sağlayabilmesi… Ereğli’yi %48 getiri ile Enka İnşaat, %41 getiri ile Ford, %36 getiri ile Vestel Beyaz Eşya ve %9’luk getiri ile Alkim kimya takip etti.

Mutlaka Oku: Dolar Bazında En Çok Getiri Sağlayan Şirketler

Alkim Kimya Beklentilerimin Çok Altında Performans Gösterdi!

2021 yılında portföyümde beni hayal kırıklığına uğratan tek şirket oldu, o da Alkim Kimya. Enflasyonun dahi altında bir getiri ile yılı tamamlayan şirkete üretmiş olduğu ürünlerden ötürü çok fazla güveniyorum. 2022 yılında 2021 yılını telafi edecek bir getiri sağlayabileceğini düşünüyorum. 

Şirketin özellikle %35 özsermaye karlılığına sahip olması beni cezbediyor. %18 yıllık net kar marjına sahip olan Alkim Kimya’nın hali hazırdaki fiyatı ile ile güncel temettü verimliliği sadece 2.62 oldu. Uzun vadeli portföyümdeki her şirketi en az 36 ay yani 3 sene elimde tutacağım sözümü verdiğimden dolayı Alkim Kimya hisse senedini her düşüşte almaya devam edeceğim…

Alkim Kimya dışında beni hayal kırıklığına uğratan bir şirket olmadı. Vestel Beyaz Eşya’yı zaten 2 veya 3 ay önce portföyüme eklemiştim. Buna rağmen hisse 2021 yılında %36 performans sergiledi. Temettü zamanında da beklentim Vestel Beyaz Eşya’dan oldukça fazla…

Son 1 Yılda Portföyüm 5 Ayı Zararda Kapatmış!

Portföyümün son 12 aydaki performansına baktığımda 5 ayı zararda kapattığı görülmekte. Düşüş yaşanan aylarda daha fazla eklemeler yapmayı başarsaydım şuan ki portföy getirim çok daha yüksek olabilirdi. Önümüzdeki süreçte bu hususta daha dikkatli olacağım.

En iyi getiriyi %26 ile Kasım ayında gerçekleştirmişim. Son ayda portföyümün getirisi %6 bandında ilerlemiş. Uzun vadede borsaya yatırım yapılıyorsa portföyden elde edilen getirinin altın, döviz, mevduat ve Bist 100 endeksinin getirisinden yüksek olması amaçlanmalıdır. Aksi takdirde harcanılan zamana da yazık olacaktır.

Ben 100.000 TL eşiğini geçtiğimden dolayı çeşitlendirmeyi artıracağım ve altın, coin gibi yatırım araçlarına da düşüşlerde alım yapacağım. Bu şekilde daha dengeli bir getiri elde edeceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte FED’in faiz artışına gitmesi Doları artıracağı için gram altının fiyatında da anormal yükselişler gerçekleşebileceğini düşünüyorum…

Mutlaka Oku: Uzun Vadede Altın Mı Borsa Mı?

2020 Yılında Temettü Beklentim En Az 7825 TL!

Portföyümün ortalama temettü verimliliği 5.4. Bu verimliliğe göre 2022 yılında en az 7825 TL temettü geliri elde etmem gerekiyor. Şirketlerin temettü kararları tam olarak belli olmadığından yorum yapamıyorum ancak çok büyük ihtimalle bu seneki temettü gelirim 10.000 TL’yi bulacak…

143.000 TL’lik portföy için 7825 TL temettü geliri az diyebilirsiniz ancak benim borsaya yatırım stratejimde sadece temettü verimliliği yüksek şirketler değil aynı zamanda büyüme odaklı şirketlerde yer alıyor. Bilindiği gibi bazı şirketler büyümeye odaklandıkları içinde düşük temettüler dağıtabilmektedirler.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte hedefim en az aylık asgari ücret kadar temettü gelir elde etmek. İstikrarlı bir şekilde yatırımlarımı sürdürmeyi başarırsam bu hedefime beklediğimden çok daha kısa bir süre içerisinde ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bu arada temettü hesaplaması için temettühisseleri.com adresinden faydalandığımı da belirtmek istiyorum…

Portföyümdeki Şirket Sayısını 11’e Çıkarmayı Düşünüyorum!

Portföyümde yer alan 7 şirketi 11’e çıkarmayı amaçlıyorum ancak hangi şirketleri almam gerektiği hususunda emin değilim. Aklımda SASA ve HEKTAŞ var ancak bu şirketlerin yüksek borçlulukları ve FK ve PD/DD değerlerinin çok yüksek olması benim yatırım stratejime ters. Ancak bu iki şirketin gerçekten kaliteli bir hikayeye sahip olması alım yönünde karar almamı sağlayabilir.

Bir diğer eklemeyi düşündüğüm şirket ise İskenderun Demir Çelik. Daha öncesinde bu şirketi eklemememin en önemli sebebi Ereğli’nin portföyümde yer alması. Yine benim borsaya yatırım stratejimde maalesef aynı sektörden iki şirkete yer vermek yok. Ancak İsdemir hissesinin düşük halka açıklık oranı ve yüksek temettü verimliliği beni fazlası ile cezbediyor.

Beğendiğim diğer şirketler ise sırasıyla Orge, Alka, Ege Seramik, Bantaş, Fade, Tezol ve Gedza hisselerini beğeniyorum. Finansal durumlarını beğendiğim bu şirketlerden 1 tanesini uzun vadeli portföyüme eklemeyi de düşünüyorum…

Mutlaka Oku: En Çok İhracat Yapan Borsa Şirketleri

Portföyüm İle Alakalı Genel Görüşüm!

2021 yılında portföyümde çok fazla ekleme çıkartma yaptığım için maalesef getirim beklentilerimin dışında kaldı. Tek teselli bist 100 endeksinin getirisini portföyümün geçmesi oldu. 2022’de portföyümde çok fazla hareket etmeyi düşünmüyorum. Bu nedenle de elde edeceğim getiri çok büyük ihtimalle 2021 getirisini sollayacak…

Portföyümdeki getirileri hesaplarken özellikle gram altının getiri ile kıyaslamak zorundayım. Çünkü borsadan önce yatırımlarım tamamen gram altındaydı. Açıkçası bu seneki altının yükselişi en çok beni acıttı. Ama halen borsaya inancım tam ve uzun vadede döviz ve altının getirisinden daha fazla getiriyi elde edeceğimi düşünüyorum.

Borsaya yatırım stratejimde sadece sanayi şirketlerine yatırım yapmak geldiğini hatırlatmak istiyorum. Banka hisseleri veya hizmet sektöründe yer alan hiçbir şirket ile ilgilenmiyorum. Benim tek amacım borsada sanayi şirketlerin yatırım gerçekleştirmek var. Sanayi şirketlerinin işleyiş mekanizmasının çok daha basit olması bu tercihimde etkili oldu…

Portföyüm İle Alakalı Yorumlarını Bekliyorum!

Böylelikle portföyüm ve borsaya yatırım stratejim ile ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Sizlerinde portföyüm ile alakalı yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır…

Mutlaka Oku: Kardemir Hisse Senedi

Mutlaka Oku: Halk Yatırım Hisse Önerileri

Mutlaka Oku: Şişecam Hisse Senedi